Богатырям скоро станет тесновато в их домах — ждут они прибавления. Однако родная земля снова зовёт на помощь. С неба надвинулась громадная туча, откуда ни возьмись, грозя поглотить солнечный свет и превратить ясный день в кромешную тьму. Не раздумывая долго, оставив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу беде. А тут ещё купец Колыван, ловкий да хитрый, будто только этого и ждал. Собрал он себе в подмогу лихих молодцев из слуг Бабы Яги да и пошёл на княжеские земли войной. Но недолго музыка играла. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного товарища — Коня Юлия.