Андрей Павлов — специалист по переговорам, выпускник Академии Управления при МВД. Его вызывают, когда нужно обезвредить преступников без применения силы. Он умеет найти подход к самым опасным людям за мгновения. Однако основную прибыль ему приносят не операции со заложниками, а контракты в деловом мире. Павлова приглашают туда, где стороны зашли в тупик, и он находит выход — за серьёзное вознаграждение.
К каждому заданию он готовится особым образом, меняя внешность и манеры до полной неузнаваемости. Этот навык перевоплощения зародился ещё в детские годы — так он адаптировался к сложным отношениям с матерью. Со временем Павлов научился тонко чувствовать чужие мотивы и эмоции. Теперь он почти никому не доверяет. Даже самому себе.