Игорь, тракторист, один хранит секрет о трёх чужаках, появившихся в деревне. Они выглядят как люди. Участковый Сергей Петрович подозревает, что что-то не так. Однако его словам не доверяют. Новые жители легко стали своими. Игорь нашёл счастье со Светой. Учительница Ира почувствовала связь с Ромой. А Люба, дочь участкового, восхищается сильным Борей. Но тайну всё сложнее скрывать. Странные происшествия учащаются. Даже бобры у реки начали говорить — виной тому неземная материя, попавшая в воду.