1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в тот самый городок у дельты Миссисипи, где родились. Много воды утекло с тех пор: окопы Великой войны, а затем — жизнь по ту сторону закона в шумном Чикаго. Теперь они выкупили участок земли с сараями и конюшнями у одного местного, известного своими предрассудками. Идея проста — открыть бар, где могли бы отдохнуть работники с ближайших плантаций, послушать музыку. На открытие пригласили сына пастора, того самого, кому братья когда-то вручили гитару. Парень играл блюз с такой душой, что звуки эти долетели до случайного прохожего — ирландца со стажем, чья жизнь измерялась не годами, а веками.