Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Иван Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожает опасность — родной дядя, жаждущий заполучить состояние племянника, подослал к нему убийц. Целью Вани становится Нижний Новгород, где должен найтись старый товарищ его отца, способный помочь.
Защиту мальчик находит в лице угрюмого и крепкого мужика по прозвищу Волчок, мастера кулачного боя, встреченного им почти случайно. Их договор прост: Волчок обязан доставить юного барина живым и невредимым до Нижнего. Однако с первых же шагов совместный путь дается нелегко. Изнеженный, склонный к мечтаниям аристократ и грубоватый, нелюдимый боец постоянно раздражают друг друга.
Их ждет долгая и полная рисков дорога. Это путешествие, где каждому придется измениться, пересмотреть свои взгляды и, возможно, найти в спутнике то, чего они вовсе не ожидали.